Le CRM pensé pour le courtage et la gestion de patrimoine.
Particuliers, TNS, entreprises. Patrimoine total, répartition par enveloppe, contrats en cours, documents signés, historique d'appels, tâches et notes, tout est là, au bon endroit.
3 sec
pour retrouver un dossier complet
+23%
de contrats renouvelés en plus
0
sources de données à consolider
Concrètement, dans votre cabinet.
Ce que ce module change dans votre quotidien, étape par étape, sans changer vos habitudes de travail.
Vision patrimoniale complète
PER, SCPI, assurance-vie, immobilier, mutuelle, prévoyance, RC Pro : la répartition se met à jour à chaque nouveau contrat.
Conformité visible en un coup d'œil
La colonne conformité indique ce qui est signé, ce qui manque, ce qui expire. Vert, orange, rouge.
Historique unifié
Appels, e-mails, documents, rendez-vous, notes d'équipe : la mémoire du dossier ne dépend plus d'une personne.
Segments et relances
Ciblez les clients à renouveler, les encours dormants, les prévoyances sous-couvertes, et lancez une campagne en trois clics.
Contrats, encours et conformité au même endroit
Ce que ça change, chiffres en main.
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