Agrégation des compagnies d'assurance : vos portefeuilles à jour, sans extraction.
Abeille, AXA, Allianz, Generali, SwissLife, APICIL, Cardif, CNP et des dizaines d'autres déposent directement vos fichiers de portefeuille sur votre espace sécurisé. Contrats, encours, mouvements et commissions se mettent à jour dans les fiches clients, sans extranet ni copier-coller.
60+
compagnies raccordables
Auto
de mise à jour des portefeuilles
0
d'extranets à consulter
Concrètement, dans votre cabinet.
Ce que ce module change dans votre quotidien, étape par étape, sans changer vos habitudes de travail.
Une remontée automatique par compagnie
Vous activez le flux depuis Paramètres › Agrégation. La compagnie dépose ses fichiers, Assurevo les lit et met à jour vos contrats, encours et mouvements. Rien à installer de votre côté.
Fini les extranets un par un
Plus besoin de vous connecter à dix portails compagnies pour retrouver un encours ou une date d'effet : tout est consolidé dans une seule vue portefeuille.
Rapprochement automatique des contrats
Chaque ligne remontée est rapprochée du bon client et du bon contrat. Les lignes sans correspondance sont isolées pour être liées manuellement ou ignorées.
Encours et commissions toujours justes
L'AUM du cabinet, les tableaux de production et le calcul des commissions s'appuient sur des données compagnies fraîches, pas sur un export du mois dernier.
Flux compagnies et flux bancaires au même endroit
Ce que ça change, chiffres en main.
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