AUM en temps réel et reporting de cabinet.
Encours par client, par produit, par compagnie, par mandataire. Collecte nette, décollecte, arbitrages. Vous pilotez, vous ne cherchez plus.
Temps réel
de fraîcheur des encours
−90%
de reporting manuel
1 clic
d'export à la demande
Concrètement, dans votre cabinet.
Ce que ce module change dans votre quotidien, étape par étape, sans changer vos habitudes de travail.
Encours consolidé
Les positions se mettent à jour à chaque valorisation reçue ou agrégée. Fini le tableau du 5 du mois.
Collecte nette suivie
Versements, rachats, arbitrages : la dynamique réelle du cabinet, mois par mois.
Reporting exportable
PDF client, export comptable, reporting compagnie, générés à la demande.
L'AUM suivi au jour le jour
Ce que ça change, chiffres en main.
Temps réel
de fraîcheur des encours
−90%
de reporting manuel
1 clic
d'export à la demande