Wizio ou Assurevo
Wizio ou Assurevo : lequel pour votre cabinet ?
Les deux sont des CRM français pour professionnels réglementés, et les deux traitent la conformité. Ils ne couvrent pas le même métier, et c'est ce qui doit trancher.
L'arbitrage
La question qui tranche
Si votre activité est le conseil patrimonial et que vous vivez de l'agrégation d'encours, de l'allocation et du rapport d'adéquation CIF, Wizio est chez lui. Vingt ans d'édition, 800 indépendants et 400 cabinets, un prix Patrimonia 2025 en audit et conformité : ce n'est pas un outil à écarter d'un revers de main.
Si votre activité est le courtage en assurance, la question change. Votre mois se joue sur un bordereau compagnie à pointer, des rétrocessions de mandataires à calculer, des encours à suivre par contrat et une DDA à tenir. Wizio ne met pas en avant de moteur de commissions sur son site. Assurevo est construit autour.
Beaucoup de cabinets font les deux. Dans ce cas, regardez où passent vos soirées : c'est le bon critère, et il est plus fiable qu'une liste de fonctionnalités.
Comparatif détaillé
Assurevo vs Wizio, critère par critère
| Critère | Assurevo | Wizio |
|---|---|---|
| Tarifs | À partir de 59 €/mois | À partir de 79 €/mois HT, 69 € avec 12 mois d'engagement |
| Engagement | Aucun, résiliable à tout moment | 12 mois minimum à la souscription |
| Frais de mise en place | Aucun | Aucun annoncé sur leur grille |
| Cible annoncée | Cabinets de courtage et CGP, de 1 à 50 personnes | CGP, CIF, courtiers et cabinets immobiliers |
| Métier couvert | Courtage : IARD, santé, prévoyance, épargne | Gestion de patrimoine : conseil, allocation, conformité CIF |
| Commissions et rétrocessions | Cascade multi-niveaux, décommission, encours, audit ligne par ligne | Non mis en avant sur leur site |
| Import des bordereaux compagnie | Lecture IA du PDF et rapprochement automatique | Non mis en avant sur leur site |
| Agrégation des encours clients | Non, hors du périmètre | Oui, avec performance, plus ou moins-values et allocation |
| Conformité DDA | Oui, recueil, rapport d'adéquation et DER dans la fiche client | Oui, MIF2, DDA et LCB-FT, avec DER, lettre de mission et rapport d'adéquation |
| Espace client | Oui, avec partage de documents et signature | Oui, My Wizio |
| Signature électronique | Incluse dans l'offre Pro | Via l'intégration Yousign |
| Expert IA conversationnel | Oui, branché sur vos contrats et sur la réglementation française | Annoncé « CRM boosté à l'IA », via l'intégration Figen AI |
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FAQ
Questions fréquentes
Sur les grilles publiques, oui, sur les deux premiers paliers : 79 €/mois HT contre 59 €, et 149 €/mois HT contre 99 €. Wizio descend à 69 € et 129 € si vous prenez l'engagement de 12 mois.
Leur site ne met pas en avant de moteur de commissions. C'est la première question à leur poser en démo si vos rétrocessions sont aujourd'hui sur Excel.
Oui. Wizio annonce la conformité CIF selon MIF2, DDA et RGPD, les obligations LCB-FT, et génère le DER, la lettre de mission et le rapport d'adéquation. Assurevo couvre la DDA côté courtage, dans la fiche client.
Chez Assurevo, oui : aucun engagement de durée, et un export CSV complet à tout moment, sans frais de sortie. Chez Wizio, la souscription demande 12 mois minimum.
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