Votre nouvel employé, à portée de main

Elias n'est pas un assistant généraliste posé à côté du CRM. Il intervient là où vous travaillez déjà : dans la fiche client, l'historique des échanges, les documents et les données du cabinet.

Il structure les informations longues à relire, prépare les prochaines actions et retrouve les sources utiles. Le dossier reste le point de départ comme le point d'arrivée.

Enregistrez une conversation depuis la fiche client ou ajoutez un fichier audio. Elias produit la transcription, distingue les informations importantes et construit une analyse directement exploitable.

Points clés, opportunités fiscales et patrimoniales, risques, conformité DDA, MiFID2 ou LCB-FT et actions post-rendez-vous sont réunis au même endroit.

Un avis d'imposition concentre des données utiles, mais dispersées. Déposez le PDF depuis la fiche client : Elias reconnaît le document et extrait notamment l'année, le revenu fiscal de référence, le nombre de parts et l'impôt net.

Les valeurs détectées sont présentées avant sauvegarde. Vous pouvez les contrôler dans leur contexte, puis enrichir la fiscalité du client sans retaper chaque montant.

Une IA métier doit accélérer le travail sans rendre ses décisions invisibles. Pour les données extraites comme pour les suites d'un rendez-vous, vous voyez ce qui est proposé avant de modifier la fiche.

Elias peut rechercher un article en vigueur sur Légifrance ou un arrêt dans Judilibre, puis vous rendre la référence et le lien. Vous ne recevez pas seulement une réponse : vous pouvez revenir au texte qui la fonde.

Il peut aussi préparer un rendez-vous à partir du dossier, résumer une situation et vous aider à rédiger un compte rendu ou un message de suivi avec le contexte déjà présent dans Assurevo.