Agrégation bancaire : 284 établissements partenaires.
Comptes, épargne, crédits, contrats détenus ailleurs : la vision patrimoniale de votre client devient réellement complète, et vos recommandations réellement pertinentes.
284
établissements partenaires
Quotidien
d'actualisation des soldes
100%
conforme DSP2
Concrètement, dans votre cabinet.
Ce que ce module change dans votre quotidien, étape par étape, sans changer vos habitudes de travail.
Connexion sécurisée DSP2
Le client autorise l'accès en lecture depuis son espace. Vous ne manipulez jamais ses identifiants.
Détection d'opportunités
Épargne dormante, crédit renégociable, prévoyance absente : les signaux remontent dans votre pipeline.
Suivi d'encours consolidé
L'AUM du cabinet intègre les avoirs agrégés, avec distinction encours conseillés / encours détectés.
Le patrimoine se met à jour tout seul
Ce que ça change, chiffres en main.
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