Assurevo pour les CGP
Toute la relation patrimoniale, sur un seul écran.
Assurance-vie, PER, SCPI, immobilier, comptes-titres : Assurevo agrège l'encours de vos clients, suit vos frais et rétrocessions et documente chaque recommandation. La conformité devient un sous-produit de votre travail, plus une charge.
Le quotidien, aujourd'hui
Ce qui vous coûte le plus cher, ce n'est pas la prospection.
Un patrimoine client éclaté entre les partenaires
Chaque plateforme a son extranet. Reconstituer la position globale d'un client prend une demi-journée avant chaque rendez-vous.
Des rétrocessions difficiles à contrôler
Frais d'entrée, frais de gestion, encours : sans réconciliation automatique, impossible de vérifier ce que les partenaires versent réellement.
Un devoir de conseil chronophage
Profil de risque, connaissance client, rapport d'adéquation : les documents se refont manuellement à chaque arbitrage.
La réponse Assurevo
Ce que la plateforme fait à votre place.
Agrégation multi-partenaires de l'encours
Les positions de vos clients remontent automatiquement et se consolident en une vue patrimoniale unique, actualisée en continu.
Suivi des encours et des rétrocessions
Chaque euro d'encours est rattaché au bon contrat et au bon barème. Vous voyez immédiatement l'écart entre le dû et le versé.
Fiche client patrimoniale à 360°
Situation familiale, fiscalité, objectifs, arbitrages, échanges : l'historique complet du client dans une seule fiche vivante.
Rapports d'adéquation générés par l'IA
Elias rédige le rapport à partir de votre entretien et des données du dossier. Vous relisez, vous signez, c'est archivé.
360°
de vue consolidée sur le patrimoine client
-70%
de temps de préparation avant un rendez-vous
0
double saisie entre vos outils partenaires
« Avant chaque RDV je passais une heure à consolider les encours. Maintenant j'ouvre la fiche client et tout y est, à jour. »
Claire D.
CGP indépendante