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Commissions, bordereaux, suivi clients, conformité DDA, votre copilote IA gère. Vous signez, vous vendez.
Le produit
Tout votre cabinet, sur un seul écran.
« Je suis seul sur mon cabinet : chaque heure de back-office est une heure sans production. Assurevo lit mes bordereaux, réconcilie mes commissions et prépare mes dossiers DDA. Je passe ma journée en rendez-vous, plus sur Excel. »
« À douze, le vrai sujet c'était le pilotage : qui produit quoi, quelle commission tombe, quel dossier est incomplet. Aujourd'hui tout est dans un seul cockpit, les rétrocessions se calculent seules et mes équipes ont arrêté la double saisie. »
« Avant chaque rendez-vous je passais une heure à consolider les encours entre quatre extranets. Maintenant j'ouvre la fiche client, tout y est à jour, et le rapport d'adéquation est rédigé avant même que je sorte du rendez-vous. »
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L'IA calcule automatiquement vos commissions et à chaque import de bordereau, elle analyse, compare et matche chaque ligne au bon profil. Mandataire, manager, cabinet : chacun reçoit son juste dû.
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Chaque appel Ringover ou Aircall analysé et résumé par l'IA. Le dossier se remplit sans que vous touchiez au clavier.
Signature eIDAS intégrée
Le client signe depuis son téléphone en 60 secondes. Le document est archivé, horodaté, conforme DDA.
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Importez le bordereau. Chaque mandataire est payé juste, automatiquement.
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« Le meilleur outil que j'ai utilisé pour reprendre le contrôle de mes commissions. Chaque ligne de bordereau est rattachée au bon contrat, sans que j'y touche. »
« On traite dix fois plus de volume qu'avant sans avoir embauché au back-office. Les reversements partent le jour même de la réception des flux. »
« J'ai enfin une vraie vue patrimoniale : assurance-vie, PER, SCPI, immobilier. Mes clients voient la différence dès le premier rendez-vous. »
« L'import IA des bordereaux, c'est le jour et la nuit. Je ne contrôle plus que les anomalies, et il y en a une poignée par mois. »
« Nos dossiers sont prêts pour un contrôle ACPR à tout moment. Chaque acte de conseil est horodaté avec ses pièces, sans effort de la part des commerciaux. »
« La signature électronique intégrée a supprimé les allers-retours par mail. Un dossier se boucle en une journée au lieu d'une semaine. »
« On était sur trois outils et quatre fichiers Excel. Aujourd'hui tout le cabinet travaille au même endroit et personne n'a regretté l'ancien système. »
« Je vois immédiatement l'écart entre ce qui m'est dû et ce qui est versé. J'ai récupéré plusieurs milliers d'euros de rétrocessions oubliées. »
« Le pipeline est enfin lisible : je sais ce qui va signer ce mois-ci et ce qui traîne. Mon CA annualisé est à jour en permanence. »
« Mon relevé de commissions est disponible en direct, je n'ai plus à réclamer quoi que ce soit à mon grossiste. »
« Le calcul des rétrocessions multi-niveaux tournait sur un fichier maison depuis dix ans. Assurevo l'a absorbé en une semaine, barèmes compris. »
« Elias rédige mes rapports d'adéquation à partir de l'entretien. Je relis, je signe, c'est archivé. Un gain de temps difficile à décrire. »
« Le coffre-fort documentaire a remplacé notre Drive. Chaque pièce est au bon endroit, retrouvable en deux secondes. »
« Le rapprochement mensuel me prenait trois jours. Il me prend une matinée, et je sais exactement quelles lignes sont en anomalie. »
« L'extranet en marque blanche a changé notre relation partenaire. Zéro réclamation sur les reversements depuis six mois. »
« Les relances automatiques sur les pièces manquantes ont fait remonter mon taux de dossiers complets à presque 100%. »
« On a migré 1 200 clients sans perdre une donnée. L'accompagnement a été à la hauteur de l'outil. »
« Le reporting me donne le CA annualisé, l'encours et le top performers en temps réel. Je pilote enfin avec des chiffres du jour. »
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Starter
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Commencer dès maintenantCe qui est inclus :
4/25CRM & Pilotage
- CRM courtage : clients particuliers, TNS, entreprises
- Création & gestion des contrats
- Pipeline & dashboard temps réel
- Fiche patrimoniale complète
- AUM temps réel & reporting
- Multi-rôles, gestion & création des équipes
- Espace client dédié
Conformité
- Coffre-fort documentaire
- Conformité DDA & signature eIDAS illimitée
- Studio Documents : GED & envoi de documents
- Téléphonie synchronisée (Ringover, Aircall, ONOFF)
Automatisation & IA
- Elias IA : expert assurance & conformité DDA
- Analyse IA post-appel : résumé & scoring
- Import IA de bordereaux
- Moteur de commissions multi-niveaux
- Capture & nurturing des leads
- Parcours automatisés : marketing & relance
- Agrégation bancaire
- Agrégation compagnies d'assurance
- Connectivité MCP / IA
- Souscription automatisée : formulaires pré-remplis
- Migration de vos données incluse
- Personnalisation marque blanche
Support
- Support 5/7
- Support 7/7 prioritaire
Pro
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Tout ce que vous voulez savoir avant de vous lancer.
Oui. Swiss Life, Generali, MMA, AXA, April, Alptis, les grossistes et les compagnies régionales : l'import fonctionne sur le format que vous recevez, sans paramétrage préalable.
L'IA apprend la structure au premier import. Si une colonne reste ambiguë, vous la mappez une fois, c'est mémorisé pour tous les envois suivants.
Vous envoyez vos fichiers, on s'occupe du reste. La migration est incluse dans l'offre Pro et prend en général moins de 48h.
Le parcours impose le recueil du besoin, le profil investisseur, la lettre de mission et le rapport de conseil. Chaque dossier est exportable avec ses preuves horodatées pour un contrôle.
Dans l'Union européenne, Supabase sur AWS Stockholm, chiffrées au repos et en transit, avec journal d'accès nominatif et sauvegardes quotidiennes. Vous restez propriétaire de vos données et pouvez les exporter à tout moment.
Pro à 99€ + 4 sièges à 79€, soit 415€ par mois. En annuel, la même équipe revient à 4 150€ pour l'année, 990€ d'accès et 790€ par siège, soit 830€ de moins.
Cinq minutes pour créer le compte et importer un premier bordereau. Une journée pour onboarder une équipe complète.
Oui. Les groupements et réseaux pilotent plusieurs entités depuis une console unique, avec des règles de commission propres à chaque entité.
Oui, avec un portail dédié : leur portefeuille, leur production, leurs relevés de commissions, et rien d'autre.
Support 5/7 en Starter, 7/7 prioritaire en Pro, par chat et visio, avec des interlocuteurs qui connaissent le courtage.
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