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Tableau de bord
Performance & Pilotage
Volume CA annualisé
291 796 € +125 560 € +76 % vs mois précédent
2026 · Maximum : 1 013 188 €
janv mai oct
2026 · Maximum : 2 508 252 €
janv mai oct
Répartition du signé
287 800 € signé
Capitalisation 71,2
%
SCPI 20,8
%
Santé collective 7,9
%
287 800 € signé
GENERALI VIE 71,2
%
Sofidy 20,8
%
Malakoff Humanis 5
%
Harmonie Mutuelle 2,9
%
Encours sous gestion 283 900 € 8 contrats actifs
Commissions estimées 18 414 € +254 % vs mois précédent
Annulation / Décommission 0 € +0 % vs mois précédent
Total contrats 8 −11 vs mois précédent
Leads & Clients 0 −9 leads vs mois précédent
Top performers
2 
1 
3 4 
Sophie Berger Vous · Courtier 0 €
Sophie Berger Vous · Courtier 0 € 2 1 3 4
Sophie Berger Vous · Courtier 0 €
Sophie Berger Vous · Courtier 0 € 2 1 3 4
Sophie Berger Vous · Courtier 0
Sophie Berger Vous · Courtier 0 Assurevo attend d’être admis dans votre Google Meet
Admettez Assurevo depuis la salle d’attente pour lancer le compte rendu. Sans admission, il repartira dans dix minutes.
Assurevo attend d’être admis dans votre Google Meet
Admettez Assurevo depuis la salle d’attente pour lancer le compte rendu. Sans admission, il repartira dans dix minutes.
| Date | Client / Contrat | Conseiller | Montant | Commission |
|---|---|---|---|---|
| 3 oct. | SCI LES TILLEULS Thelem MRH Proprietaire Non Occupant · Thélem Assurances | Marc | 45 € /mois | 173 € |
| 3 oct. | SARL PHARMACIE DU PARC Hiscox RC Professionnelle · Hiscox | Julie | 180 € /mois | 691 € |
| 3 oct. | SARL PHARMACIE DU PARC Harmonie Mutuelle Entreprise · Harmonie Mutuelle | Julie | 700 € /mois | 4 200 € |
| 2 oct. | SARL PHARMACIE DU PARC Himalia Capitalisation · GENERALI VIE | Julie | 55 000 € | 1 650 € |
| 2 oct. | SCI LES TILLEULS Solly Azar Garantie Loyers Impayes · Solly Azar | Marc | 108 € /mois | 415 € |
| 2 oct. | SCI LES TILLEULS SCPI Immorente · Sofidy | Marc | 60 000 € | 4 800 € |
Compte démo · Cabinet Horizon Patrimoine - Demo · Octobre 2026. Les autres modules présentent des exemples illustratifs.
Contacts
Clients & leads · 5 contacts
Contact
Aucun contact ne correspond à cette recherche.
Camille Fournier Client Client
camille.fournier@mail.fr 06 12 44 78 03 14/03/1981 · 45 ans
Prime annualisée 4 068 €
Tous les contrats
Total Géré Répartition 4 068 EUR
Santé TNS 1 428 €
· 35.10 % Prévoyance TNS 2 640 €
· 64.90 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations Complété : fait
LCB-FT / LAB En cours · 83 % : en cours
DER Signé le 4 mars 2024 : fait
Lettre de mission Signée le 4 mars 2024 : fait
CNI / Passeport / Carte de séjour : manquant
Profil investisseur : fait
Objectifs patrimoniaux : fait
Mes notes 2
Passage en formule 3 au 1er janvier Réunion
APRIL annonce +4 % sur la cotisation. Camille valide si la mensualité reste sous 130 €.
Léa Delorme 02/03/2026
Franchise prévoyance à revoir Suivi
Trente jours jugés trop longs depuis l'arrêt de novembre. Devis SwissLife demandé à 15 jours.
Léa Delorme 18/02/2026
Rendez-vous 1
Revue annuelle santé et prévoyance À venir
Créé depuis Assurevo
Mes tâches 2
Relancer pour la pièce d'identité En cours
Léa Delorme 10/03/2026
Chiffrer la franchise à 15 jours En attente
Léa Delorme 18/02/2026
Groupe Belair Client Client
contact@groupe-belair.fr 01 44 20 65 10
Prime annualisée 23 700 €
Tous les contrats
Total Géré Répartition 23 700 EUR
Collective santé 18 900 €
· 79.75 % Prévoyance collective 4 800 €
· 20.25 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations Complété : fait
LCB-FT / LAB Complété : fait
DER Signé le 12 janvier 2022 : fait
Lettre de mission Signée le 12 janvier 2022 : fait
CNI / Passeport / Carte de séjour : fait
Profil investisseur : manquant
Objectifs patrimoniaux En cours · 60 % : en cours
Mes notes 2
Deux embauches au 1er avril Suivi
La DRH annonce deux cadres à affilier. Bulletin d'affiliation envoyé, retour attendu avant la paie de mars.
Paul Mercier 05/03/2026
Décision unilatérale à jour Conformité
La DUE de 2022 couvre la nouvelle grille de garanties. Rien à reprendre avant la revue de 2027.
Paul Mercier 14/01/2026
Rendez-vous 1
Point annuel avec la DRH À venir
Google Agenda
Mes tâches 2
Affilier les deux entrées de mars En cours
Paul Mercier 05/03/2026
Mettre à jour la liste du personnel En attente
Paul Mercier 05/03/2026
Marc Lemoine Lead À signer
m.lemoine@mail.fr 07 61 09 32 45 02/09/1988 · 37 ans
Prime annualisée 912 €
Tous les contrats
Total Géré Répartition 912 EUR
Emprunteur 912 €
· 100.00 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations En cours · 71 % : en cours
LCB-FT / LAB : manquant
DER Signé le 26 février 2026 : fait
Lettre de mission Envoyée, signature en attente : en cours
CNI / Passeport / Carte de séjour : fait
Profil investisseur : manquant
Objectifs patrimoniaux : manquant
Mes notes 2
Offre de prêt attendue le 16 Suivi
La banque édite l'offre le 16 mars. La délégation part le jour même, le délai légal de 10 jours court ensuite.
Amine Kadri 09/03/2026
Questionnaire de santé sans réserve Contrats
Cardif accepte au tarif standard, pas de surprime ni d'exclusion. Rien à renégocier.
Amine Kadri 04/03/2026
Rendez-vous 1
Signature électronique, appel d'accompagnement Provisoire
Créé depuis Assurevo
Mes tâches 2
Récupérer l'offre de prêt En cours
Amine Kadri 09/03/2026
Relance automatique de signature En attente
Amine Kadri 09/03/2026
Sofia Nedjar Client Client
sofia.nedjar@mail.fr 06 88 12 77 41 27/06/1976 · 50 ans
Prime annualisée 2 640 €
Tous les contrats
Total Géré Répartition 2 640 EUR
Prévoyance TNS 2 640 €
· 100.00 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations Complété : fait
LCB-FT / LAB En cours · 50 % : en cours
DER Signé le 8 novembre 2025 : fait
Lettre de mission : manquant
CNI / Passeport / Carte de séjour : fait
Profil investisseur : manquant
Objectifs patrimoniaux : manquant
Mes notes 2
Prélèvement de mars rejeté Suivi
SwissLife signale un impayé sur le contrat 4471820. Trente jours avant suspension de la garantie.
Claire Bonnet 12/03/2026
Changement de banque en février Autre
Sofia a changé d'établissement sans nous transmettre le nouveau RIB. Mandat de prélèvement à refaire.
Claire Bonnet 26/02/2026
Rendez-vous 1
Appel de régularisation À venir
Créé depuis Assurevo
Mes tâches 2
Appeler avant la mise en demeure En cours
Claire Bonnet 12/03/2026
Faire signer le nouveau mandat SEPA En attente
Claire Bonnet 26/02/2026
SARL Vergne Client Client
gerance@sarl-vergne.fr 05 56 41 08 22
Prime annualisée 2 200 €
Tous les contrats
Total Géré Répartition 2 200 EUR
RC Professionnelle 1 560 €
· 70.91 % Multirisque bureau 640 €
· 29.09 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations Complété : fait
LCB-FT / LAB Complété : fait
DER Signé le 14 septembre 2023 : fait
Lettre de mission Signée le 14 septembre 2023 : fait
CNI / Passeport / Carte de séjour : fait
Profil investisseur : manquant
Objectifs patrimoniaux En cours · 40 % : en cours
Mes notes 2
Chiffre d'affaires déclaré dépassé Contrats
La garantie plafonne à 500 K€ de CA déclaré. Le bilan 2025 sort à 610 K€, avenant à demander à AXA.
Léa Delorme 28/02/2026
Attestation demandée par un donneur d'ordre Suivi
Attestation RC Pro émise et envoyée le jour même depuis le coffre-fort.
Léa Delorme 11/01/2026
Rendez-vous 1
Revue annuelle du risque Passé
Google Agenda
Mes tâches 2
Demander l'avenant de plafond à AXA En cours
Léa Delorme 28/02/2026
Renseigner les objectifs patrimoniaux En attente
Léa Delorme 28/02/2026
Contrats
8 contrats · 6 actifs
Contrats 8
Actifs 6
En signature 1
Primes annualisées 33 520 €
ContratStatut
Santé TNS Actif
Prévoyance TNS Actif
Collective santé Actif
Prévoyance collective Actif
Emprunteur En signature
Prévoyance TNS À relancer
RC Professionnelle Actif
Multirisque bureau Actif
Commercial
Pipeline des affaires, actions du jour et pilotage
Prospect 6 400 €
Julie Kessler 1 428 €
Cabinet Orso 3 200 €
Hugo Nardi 1 772 €
R1 9 150 €
SCI Marbrerie 5 400 €
Anne Guitton 3 750 €
Découverte 4 320 €
Garage Vidal 3 408 €
Marc Lemoine 912 €
Analyse 2 640 €
Sofia Nedjar 2 640 €
Proposition 1 560 €
SARL Vergne 1 560 €
Signé 18 900 €
Groupe Belair 18 900 €
Tâches
Ce qui vous attend, toutes fiches confondues
À faire 10
En cours 5
En attente 5
TâcheÉtat
Relancer pour la pièce d'identité En cours
Chiffrer la franchise à 15 jours En attente
Affilier les deux entrées de mars En cours
Mettre à jour la liste du personnel En attente
Récupérer l'offre de prêt En cours
Relance automatique de signature En attente
Appeler avant la mise en demeure En cours
Faire signer le nouveau mandat SEPA En attente
Demander l'avenant de plafond à AXA En cours
Renseigner les objectifs patrimoniaux En attente
Souscriptions
Vos identifiants compagnie, ou les protocoles Assurevo
Comment souscrivez-vous aujourd'hui ?
Souscription, gestion & tarification Disponible
Tarifez et souscrivez directement depuis Assurevo, avec vos propres identifiants compagnie, ou via les protocoles Assurevo si vous y avez accès.
Demande d'accès à nos protocoles Accès exclusif
Bénéficiez des taux de commission négociés collectivement par Assurevo, impossibles à obtenir seul, validés DDA et ORIAS.
Commissions
Ce que vous touchez, et quand.
Bordereau APRIL de mars, ligne rapprochée automatiquement. Choisissez un produit :
Prime annuelle 1 428 € 12,00 %
Commission brute 171,36 €
Mandataire (55 %) − 94,25 €
Manager (10 %) − 17,14 €
Net cabinet 59,97 €
Prime annuelle 2 640 € 15,00 %
Commission brute 396,00 €
Mandataire (55 %) − 217,80 €
Manager (10 %) − 39,60 €
Net cabinet 138,60 €
Prime annuelle 912 € 20,00 %
Commission brute 182,40 €
Mandataire (55 %) − 100,32 €
Manager (10 %) − 18,24 €
Net cabinet 63,84 €
Reporting
Analyse de performance
Commissions encaissées
Six derniers mois
OctNovDécJanFévMar
Par produit
ProduitCommissions
Santé TNS 25 361 €
Prévoyance TNS 38 016 €
Emprunteur 9 850 €
Collective santé 43 470 €
RC Professionnelle 4 914 €
Courriers recommandés
Sélectionnez les clients dont la lettre de résiliation doit partir. Le montant est prélevé avant l'envoi.
Camille Fournier Santé TNS · APRIL · échéance 1er janvier
Sofia Nedjar Prévoyance TNS · SwissLife · loi Hamon
SARL Vergne RC Professionnelle · AXA · échéance 30 juin
Marc Lemoine Emprunteur · Cardif Contrat non signé : la lettre ne peut pas partir
3 lettres sélectionnées · 14,70 €
Coffre-fort
Tous les fichiers de votre activité
DocumentAjouté le
DER-signe-fournier.pdf 3 mars
contrat-sante-april.pdf 3 mars
due-belair-2026.pdf 28 février
offre-de-pret-lemoine.pdf 26 février
attestation-rc-vergne.pdf 21 février
Votre équipe
Gérez vos équipes et vos conseillers. Les invitations sont soumises au courtier pour validation.
NomStatut
Léa Delorme Actif
Paul Mercier Actif
Amine Kadri Actif
Claire Bonnet Invitée
Tableau de bord
Performance & Pilotage
Volume CA annualisé
291 796 € +125 560 € +76 % vs mois précédent
2026 · Maximum : 1 013 188 €
janv mai oct
2026 · Maximum : 2 508 252 €
janv mai oct
Répartition du signé
287 800 € signé
Capitalisation 71,2
%
SCPI 20,8
%
Santé collective 7,9
%
287 800 € signé
GENERALI VIE 71,2
%
Sofidy 20,8
%
Malakoff Humanis 5
%
Harmonie Mutuelle 2,9
%
Encours sous gestion 283 900 € 8 contrats actifs
Commissions estimées 18 414 € +254 % vs mois précédent
Annulation / Décommission 0 € +0 % vs mois précédent
Total contrats 8 −11 vs mois précédent
Leads & Clients 0 −9 leads vs mois précédent
Top performers
2 1 3 4
Sophie Berger Vous · Courtier 0 €
Sophie Berger Vous · Courtier 0 € 2 1 3 4
Sophie Berger Vous · Courtier 0 €
Sophie Berger Vous · Courtier 0 € 2 1 3 4
Sophie Berger Vous · Courtier 0
Sophie Berger Vous · Courtier 0 Assurevo attend d’être admis dans votre Google Meet
Admettez Assurevo depuis la salle d’attente pour lancer le compte rendu. Sans admission, il repartira dans dix minutes.
Assurevo attend d’être admis dans votre Google Meet
Admettez Assurevo depuis la salle d’attente pour lancer le compte rendu. Sans admission, il repartira dans dix minutes.
| Date | Client / Contrat | Conseiller | Montant | Commission |
|---|---|---|---|---|
| 3 oct. | SCI LES TILLEULS Thelem MRH Proprietaire Non Occupant · Thélem Assurances | Marc | 45 € /mois | 173 € |
| 3 oct. | SARL PHARMACIE DU PARC Hiscox RC Professionnelle · Hiscox | Julie | 180 € /mois | 691 € |
| 3 oct. | SARL PHARMACIE DU PARC Harmonie Mutuelle Entreprise · Harmonie Mutuelle | Julie | 700 € /mois | 4 200 € |
| 2 oct. | SARL PHARMACIE DU PARC Himalia Capitalisation · GENERALI VIE | Julie | 55 000 € | 1 650 € |
| 2 oct. | SCI LES TILLEULS Solly Azar Garantie Loyers Impayes · Solly Azar | Marc | 108 € /mois | 415 € |
| 2 oct. | SCI LES TILLEULS SCPI Immorente · Sofidy | Marc | 60 000 € | 4 800 € |
Compte démo · Cabinet Horizon Patrimoine - Demo · Octobre 2026. Les autres modules présentent des exemples illustratifs.
Contacts
Clients & leads · 5 contacts
Contact
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Hélène Rouvier Client Client
helene.rouvier@mail.fr 06 07 55 21 90 05/11/1968 · 57 ans
Encours conseillés 1 240 000 €
Patrimoine total
Total Géré Répartition 1 240 000 EUR
Assurance vie 820 000 €
· 66.13 % PER Individuel 240 000 €
· 19.35 % SCPI 120 000 €
· 9.68 % PEA 60 000 €
· 4.84 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations Complété : fait
LCB-FT / LAB En cours · 67 % : en cours
DER Signé le 19 mai 2023 : fait
Lettre de mission Signée le 19 mai 2023 : fait
CNI / Passeport / Carte de séjour : fait
Profil investisseur : fait
Objectifs patrimoniaux : fait
Mes notes 2
Objectif transmission confirmé Réunion
Deux enfants, clause bénéficiaire démembrée à mettre en place sur le contrat Generali.
Paul Aurea 27/02/2026
Origine des fonds du versement de janvier Conformité
180 000 € issus de la cession d'un local commercial. Acte notarié à verser au dossier LCB-FT.
Paul Aurea 22/01/2026
Rendez-vous 1
Point annuel patrimonial À venir
Google Agenda
Mes tâches 2
Verser l'acte de cession au dossier En cours
Paul Aurea 22/01/2026
Rédiger la clause bénéficiaire démembrée En attente
Paul Aurea 27/02/2026
Bruno Castel Client Client
b.castel@mail.fr 06 24 90 13 58 22/01/1972 · 54 ans
Encours conseillés 480 000 €
Patrimoine total
Total Géré Répartition 480 000 EUR
PER Individuel 290 000 €
· 60.42 % Madelin retraite 150 000 €
· 31.25 % Compte-titres 40 000 €
· 8.33 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations Complété : fait
LCB-FT / LAB Complété : fait
DER Signé le 2 février 2024 : fait
Lettre de mission Envoyée, signature en attente : en cours
CNI / Passeport / Carte de séjour : fait
Profil investisseur : fait
Objectifs patrimoniaux : manquant
Mes notes 2
Arbitrage vers 40 % de fonds euros Patrimoine
Horizon ramené à 12 ans après la cession prévue en 2032. Sécurisation progressive validée de vive voix.
Sarah Meunier 06/03/2026
Versement programmé porté à 1 500 € Suivi
Le plafond Madelin de l'exercice est atteint, le surplus part sur le PER individuel.
Sarah Meunier 12/02/2026
Rendez-vous 1
Validation de l'arbitrage À venir
Créé depuis Assurevo
Mes tâches 2
Faire signer la lettre de mission En cours
Sarah Meunier 06/03/2026
Passer l'ordre d'arbitrage APICIL En attente
Sarah Meunier 06/03/2026
SCI Lumen Client Client
gerance@sci-lumen.fr 02 40 18 76 05
Encours conseillés 620 000 €
Patrimoine total
Total Géré Répartition 620 000 EUR
SCPI pleine propriété 420 000 €
· 67.74 % SCPI en usufruit 200 000 €
· 32.26 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations Complété : fait
LCB-FT / LAB Complété : fait
DER Signé le 7 juin 2023 : fait
Lettre de mission Signée le 7 juin 2023 : fait
CNI / Passeport / Carte de séjour : fait
Profil investisseur : fait
Objectifs patrimoniaux En cours · 75 % : en cours
Mes notes 2
Usufruit à terme dans huit mois Patrimoine
Les 200 000 € en usufruit temporaire s'éteignent en novembre. Remploi à préparer avant l'assemblée.
Thomas Rey 03/03/2026
Trois associés, une seule signature Conformité
Les statuts donnent pouvoir au gérant seul. Pas de PV à produire pour un arbitrage courant.
Thomas Rey 18/12/2025
Rendez-vous 1
Assemblée générale annuelle À venir
Google Agenda
Mes tâches 2
Chiffrer trois scénarios de remploi En cours
Thomas Rey 03/03/2026
Récupérer le PV de la dernière assemblée En attente
Thomas Rey 03/03/2026
Nadia Berthier Client Client
nadia.berthier@mail.fr 06 33 47 02 19 19/04/1963 · 63 ans
Encours conseillés 310 000 €
Patrimoine total
Total Géré Répartition 310 000 EUR
Assurance vie 310 000 €
· 100.00 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations En cours · 57 % : en cours
LCB-FT / LAB Complété : fait
DER Signé le 9 février 2025 : fait
Lettre de mission Signée le 9 février 2025 : fait
CNI / Passeport / Carte de séjour : fait
Profil investisseur : fait
Objectifs patrimoniaux : manquant
Mes notes 2
Recueil plus vieux que douze mois Conformité
Aucun arbitrage tant qu'il n'est pas rafraîchi : le rapport d'adéquation s'appuierait sur des données périmées.
Inès Nkosi 01/03/2026
Clause bénéficiaire à vérifier Patrimoine
Rédigée avant le divorce de 2021 et jamais reprise depuis. À contrôler au prochain point.
Inès Nkosi 01/03/2026
Rendez-vous 1
Point de mise à jour du recueil Provisoire
Créé depuis Assurevo
Mes tâches 2
Rafraîchir le recueil patrimonial En cours
Inès Nkosi 01/03/2026
Contrôler la clause bénéficiaire En attente
Inès Nkosi 01/03/2026
Yann Prigent Lead À signer
y.prigent@mail.fr 06 78 55 34 12 08/12/1974 · 51 ans
Encours conseillés 745 000 €
Patrimoine total
Total Géré Répartition 745 000 EUR
Assurance vie luxembourgeoise 600 000 €
· 80.54 % PEA 145 000 €
· 19.46 %
Voir tout
Réglementation
Collecte d'informations Complété : fait
LCB-FT / LAB Complété : fait
DER Signé le 24 février 2026 : fait
Lettre de mission Signée le 24 février 2026 : fait
CNI / Passeport / Carte de séjour : fait
Profil investisseur : fait
Objectifs patrimoniaux En cours · 80 % : en cours
Mes notes 2
Transfert de PEA engagé Suivi
La banque cédante annonce six semaines. Les titres restent bloqués pendant le transfert, Yann le sait.
Paul Aurea 07/03/2026
Profil dynamique assumé Patrimoine
80 % d'unités de compte sur le contrat luxembourgeois, horizon 15 ans, aucune poche sécurisée demandée.
Paul Aurea 26/02/2026
Rendez-vous 1
Signature de la convention de transfert À venir
Créé depuis Assurevo
Mes tâches 2
Relancer la banque cédante En cours
Paul Aurea 07/03/2026
Compléter les objectifs patrimoniaux En attente
Paul Aurea 26/02/2026
Contrats
12 contrats · 10 actifs
Contrats 12
Actifs 10
En signature 1
Primes annualisées 3 395 000 €
ContratStatut
Assurance vie Actif
PER Individuel Actif
SCPI Actif
PEA Actif
PER Individuel Actif
Madelin retraite Actif
Compte-titres Actif
SCPI pleine propriété Actif
SCPI en usufruit Actif
Assurance vie À relancer
Assurance vie luxembourgeoise Actif
PEA En signature
Commercial
Pipeline des affaires, actions du jour et pilotage
Prospect 280 K€
Inès Fabre 180 000 €
Hervé Nallet 100 000 €
R1 640 K€
SCI Vermeil 400 000 €
Léon Tissier 240 000 €
Découverte 250 K€
Marie Ovide 250 000 €
Analyse 310 K€
Nadia Berthier 310 000 €
Proposition 145 K€
Yann Prigent 145 000 €
Signé 412 K€
Hélène Rouvier 180 000 €
Bruno Castel 232 000 €
Tâches
Ce qui vous attend, toutes fiches confondues
À faire 10
En cours 5
En attente 5
TâcheÉtat
Verser l'acte de cession au dossier En cours
Rédiger la clause bénéficiaire démembrée En attente
Faire signer la lettre de mission En cours
Passer l'ordre d'arbitrage APICIL En attente
Chiffrer trois scénarios de remploi En cours
Récupérer le PV de la dernière assemblée En attente
Rafraîchir le recueil patrimonial En cours
Contrôler la clause bénéficiaire En attente
Relancer la banque cédante En cours
Compléter les objectifs patrimoniaux En attente
Souscriptions
Vos identifiants compagnie, ou les protocoles Assurevo
Comment souscrivez-vous aujourd'hui ?
Souscription, gestion & tarification Disponible
Tarifez et souscrivez directement depuis Assurevo, avec vos propres identifiants compagnie, ou via les protocoles Assurevo si vous y avez accès.
Demande d'accès à nos protocoles Accès exclusif
Bénéficiez des taux de commission négociés collectivement par Assurevo, impossibles à obtenir seul, validés DDA et ORIAS.
Commissions
Ce que vous touchez, et quand.
Flux Generali du mois, ligne rapprochée automatiquement. Choisissez un type d'opération :
Versement 100 000 € 3,00 %
Commission brute 3 000,00 €
Rétrocession conseiller (60 %) − 1 800,00 €
Net cabinet 1 200,00 €
Encours du contrat 1 240 000 € 0,80 % / an
Commission d'encours annuelle 9 920,00 €
Rétrocession conseiller (50 %) − 4 960,00 €
Net cabinet 4 960,00 €
Montant arbitré 45 000 € 0,50 %
Commission brute 225,00 €
Rétrocession conseiller 0,00 €
Net cabinet 225,00 €
Reporting
Analyse de performance
Commissions encaissées
Six derniers mois
OctNovDécJanFévMar
Par classe d'actifs
Classe d'actifsCommissions d'encours
Assurance vie 78 800 €
PER 32 960 €
SCPI 26 400 €
PEA et compte-titres 8 880 €
Contrats luxembourgeois 2 480 €
Courriers recommandés
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Coffre-fort
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adequation-rouvier-2026.pdf 4 mars
recueil-patrimonial-castel.pdf 3 mars
releve-scpi-corum.pdf 1er mars
clause-beneficiaire-berthier.pdf 27 février
transfert-pea-prigent.pdf 24 février
Votre équipe
Gérez vos équipes et vos conseillers. Les invitations sont soumises au courtier pour validation.
NomStatut
Paul Aurea Actif
Sarah Meunier Actif
Thomas Rey Actif
Inès Nkosi Invitée
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LA SUITE ASSUREVO
Passez d'un besoin à l'autre sans changer d'outil. Chaque module partage le même dossier client.
CRM
Le CRM conçu pour votre métier
Clients, contrats, documents et activités sont réunis au même endroit. Votre équipe retrouve chaque information sans multiplier les outils.
Espace client
Un cockpit personnel pour chaque client
Contrats, patrimoine, documents et signatures restent accessibles dans un espace sécurisé aux couleurs de votre cabinet.
Commissions
Vos commissions, enfin contrôlables
Importez vos bordereaux, rapprochez les lignes et vérifiez chaque calcul. Les écarts restent visibles avant votre validation.
Conformité
La conformité dans le parcours client
DDA, LCB-FT, documents et signature électronique restent liés au dossier. Vous suivez ce qui est complet et ce qui demande encore votre attention.
Patrimoine
Le bilan patrimonial prérempli par l'IA
Déposez l'audio du rendez-vous et les documents du client : Elias remplit le dossier, les moteurs calculent et le rapport est prêt à remettre.
+300
courtiers et CGP inscrits sur Assurevo
En quelques minutes
vos bordereaux analysés et rapprochés
Écarts signalés
avant votre validation du bordereau
AUM en temps réel
Chaque encours, chaque contrat, mis à jour automatiquement. Vous pilotez. Vous ne cherchez plus.
Analyse IA post-call
Chaque appel ou visio analysé et résumé par l'IA. Le dossier se remplit sans que vous touchiez au clavier.
Signature eIDAS intégrée
Le client signe depuis son téléphone en 60 secondes. Le document est archivé, horodaté, conforme DDA.
Multi-rôles & équipes
Courtier, Manager, Mandataire, Prospecteur : chacun voit exactement ce dont il a besoin. Rien de plus, rien de moins.
Vos outils, branchés sur Assurevo
Agenda, messagerie, téléphonie, visio et assistants IA. Chaque rendez-vous et chaque échange remonte sur la bonne fiche client.
Voir les intégrations
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Faites grandir votre cabinet.
Des services pour trouver de nouveaux clients, créer vos outils métier et accompagner la croissance de votre cabinet.
Des logiciels conçus pour votre métier
Nous concevons des outils métier et des applications SaaS adaptés aux besoins de votre cabinet.
Parler de mon projet logiciel
Des leads adaptés à votre activité
Échangeons sur votre cible et vos besoins pour identifier les opportunités qui correspondent à votre cabinet.
Parler de mon acquisitionUn cap clair pour augmenter votre CA
Un accompagnement business ajusté à votre ambition, de 1 heure à 3 mois : faire le point, bâtir un plan d’action et avancer avec méthode.
Parler de mon accompagnementIls l'utilisent tous les jours, pourquoi pas vous ?
Courtiers solos, cabinets structurés, grossistes et CGP : ils ont sorti leur back-office d'Excel.
Une très belle découverte dans le monde des CRM dédiés à l’assurance. Assurevo est une solution qui se démarque par sa réactivité, son écoute et surtout sa capacité à s’adapter réellement aux besoins des utilisateurs.
L’équipe est disponible, à l’écoute et surtout ouverte aux demandes d’évolution. On peut véritablement personnaliser et faire évoluer l’outil selon notre façon de travailler, ce qui est un vrai plus dans notre métier.
On sent qu’il y a une vraie volonté de construire une solution avec ses utilisateurs, et pas simplement de proposer un outil standardisé.
À mon sens, Assurevo a un très gros potentiel pour les années à venir. Avec cette dynamique et cette capacité d’écoute, le projet peut clairement prendre une autre dimension.
Mes clients me confient leur patrimoine et leur santé. Le jour où l'un d'eux demande où sont ses données, c'est moi qui réponds, pas mon éditeur. J'ai donc demandé le contrat de sous-traitance avant de signer, et je l'ai eu, sans avoir à insister.
On traite dix fois plus de volume qu'avant sans avoir embauché au back-office. Les reversements partent le jour même de la réception des flux.
Chez un éditeur, un cabinet de ma taille ne pèse rien : on signale un défaut, on demande une évolution, et il ne se passe jamais rien. Là, ce qu'on a remonté a été corrigé, et ce qu'on a demandé est dans le produit.
J'ai enfin une vraie vue patrimoniale : assurance-vie, PER, SCPI, immobilier. Mes clients voient la différence dès le premier rendez-vous.
Ce que je redoutais, c'était la bascule : reprendre l'historique, former l'équipe, et se retrouver seul une fois le contrat signé. On a été accompagnés jusqu'à ce que ça tourne vraiment, sans frais supplémentaires.
L'import IA des bordereaux, c'est le jour et la nuit. Je ne contrôle plus que les anomalies, et il y en a une poignée par mois.
Un plan pour chaque cabinet.
Starter
59€
HT /mois
+ 39€ par siège supplémentaire
Inclus
- CRM courtage : clients particuliers, TNS, entreprises
- Création & gestion des contrats
- Coffre-fort documentaire
- Signature eIDAS à 1€ HT par envoi
- Migration de vos données incluse
- Support 7/7
Pro
99€
HT /mois
+ 79€ par siège supplémentaire
Tout Starter, plus
- Pipeline & dashboard temps réel
- Fiche patrimoniale complète
- Conformité DDA : devoir de conseil & rapport
- Signature eIDAS : 50/mois incluses, puis 1€ HT
- Elias IA : expert assurance & conformité DDA
- Import IA de bordereaux
- Moteur de commissions multi-niveaux
14 autres fonctionnalités incluses
- AUM temps réel & reporting
- Multi-rôles, gestion & création des équipes
- Espace client dédié
- Studio Documents : GED & envoi de documents
- Téléphonie synchronisée (Ringover, Aircall, ONOFF)
- Analyse IA post-appel : résumé & scoring
- Capture & nurturing des leads
- Parcours automatisés : marketing & relance
- Agrégation bancaire
- Agrégation compagnies d'assurance
- Connectivité MCP / IA
- Souscription automatisée : formulaires pré-remplis
- Personnalisation marque blanche
- Support 7/7 prioritaire
Entreprise
Sur devis
Selon le nombre de cabinets et de sièges
Tout Pro, plus
- Tarif sur mesure pour tout votre réseau
- Console unique pour piloter tous vos cabinets
- Règles de commission propres à chaque entité
- Portail dédié pour vos mandataires
- Reprise de l'historique de chaque cabinet
- Formation et support dédié offerts, un interlocuteur unique
- Déployé par l'éditeur, sans intégrateur ni revendeur
Assurevo Patrimoine
Le bilan patrimonial prérempli par l'IA, avec ses moteurs de calcul et son rapport client. Il se souscrit seul.
180 € HT par 4 semaines
Un utilisateur inclus, puis 99 € HT par siège en plus.
Même tarif si votre cabinet utilise déjà Assurevo CRM.
Vos questions, nos réponses.
Tout ce que les courtiers et les CGP nous demandent avant de se lancer. Si votre question n'y est pas, écrivez-nous, on répond vite.
Nous contacterOui. Swiss Life, Generali, MMA, AXA, April, Alptis, les grossistes et les compagnies régionales : l'import fonctionne sur le format que vous recevez, sans paramétrage préalable.
L'IA apprend la structure au premier import. Si une colonne reste ambiguë, vous la mappez une fois, c'est mémorisé pour tous les envois suivants.
Vous envoyez vos fichiers, puis notre équipe prépare leur reprise avec vous. La migration est incluse dans toutes les offres ; son calendrier dépend du volume, du format et de la qualité des données transmises.
Le parcours impose le recueil du besoin, le profil investisseur, la lettre de mission et le rapport de conseil. Chaque dossier est exportable avec ses preuves horodatées pour un contrôle.
Dans l'Union européenne, chiffrées au repos et en transit, avec journal d'accès nominatif et sauvegardes quotidiennes. Vous restez propriétaire de vos données et pouvez les exporter à tout moment.
Tous les prix sont hors taxes. Pro à 99€ + 4 sièges à 79€, soit 415€ par prélèvement toutes les 4 semaines, donc 5 395€ sur l'année. En annuel, la même équipe revient à 4 150€ réglés en une fois, 990€ d'accès et 790€ par siège, soit 1 245€ de moins.
1€ HT par envoi. L'offre Pro en comprend 50 par mois, l'offre Starter aucune. Un envoi, c'est une demande de signature adressée au client : les documents qu'elle contient et les personnes qui la signent ne changent rien au tarif. Rien n'est jamais bloqué, aucun volume à réserver à l'avance, et ce qui dépasse le forfait arrive en une ligne sur votre facture suivante, jamais en prélèvement immédiat. Le décompte du mois est affiché dans l'application.
Les offres standard engagent sur 12 mois, avec reconduction tacite et préavis de 30 jours. Une option distincte sans engagement annuel est sélectionnable dans « Autres modalités de souscription » : mêmes tarifs toutes les 4 semaines, résiliation par email à contact@assurevo.fr en fin de période payée. Les conditions sont détaillées dans les CGV.
Le compte se crée en ligne. Vous pouvez ensuite configurer votre espace et importer vos premiers bordereaux, avec l'accompagnement de notre équipe si nécessaire.
Oui. Les groupements et réseaux pilotent plusieurs entités depuis une console unique, avec des règles de commission propres à chaque entité.
Oui, avec un portail dédié : leur portefeuille, leur production, leurs relevés de commissions, et rien d'autre.
Le support est proposé par chat et visio. L'offre Pro bénéficie d'une assistance prioritaire.