Produit · bientôt disponible
Assurevo Patrimoine
Toutes les thématiques patrimoniales dans le CRM que vous utilisez déjà, pour accompagner vos clients à chaque étape de leur vie : sans changer d'outil ni ressaisir une seule donnée.
Notre solution
Le patrimoine, au même endroit que le reste
Des études qui suivent la vie du client
Bilan global ou approche thématique, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission, rémunération du dirigeant, construite depuis la fiche client déjà présente dans Assurevo. Aucune double saisie.
Un moteur réglementaire toujours à jour
Barèmes fiscaux, sociaux et successoraux maintenus en continu côté serveur. Vous travaillez toujours sur la dernière version, sans mise à jour à installer.
La simulation avant la préconisation
Chiffrez l'impact d'un versement, d'un arbitrage, d'un démembrement ou d'un statut avant d'en parler. Votre valeur ajoutée devient un chiffre, pas une intuition.
Un rapport à votre marque en un clic
Livrable personnalisé, horodaté, rattaché au devoir de conseil et archivé dans le coffre-fort du dossier. Conformité DDA incluse par construction.
Les + d'Assurevo Patrimoine
Pensé pour être réellement utilisé
Un conseil à forte valeur ajoutée
Sur tous vos clients, pas seulement les plus gros patrimoines.
Adapté à vos usages
Mode express en quelques minutes, ou étude complète quand le dossier l'exige.
Mises à jour automatiques
100 % SaaS, aucune installation, aucune version à maintenir.
Sécurité et hébergement France
Chiffrement, traçabilité des accès, données hébergées en Europe.
Nativement dans le CRM
Pas un logiciel de plus : le patrimoine vit dans la même fiche que les contrats et les commissions.
Où en sommes-nous ?
Un module en construction, pas une promesse
Assurevo Patrimoine est en cours de développement. Nous préférons annoncer une date quand le moteur de calcul sera recetté par nos cabinets partenaires plutôt que l'inverse.
Cadrage métier
Ateliers avec des cabinets partenaires courtage et CGP pour définir les cas réels prioritaires.
Moteur de calcul
Construction et recette du moteur fiscal, social et successoral.
Bêta privée
Ouverture progressive aux clients Assurevo volontaires, avec accompagnement.
Disponibilité générale
Intégration complète au CRM et aux rapports de conseil.
Rejoignez la bêta privée
Les cabinets déjà équipés d'Assurevo seront prioritaires. Dites-nous vos cas d'usage patrimoniaux : ils orientent directement la feuille de route.