Fonctionnalités
Tout le back-office du courtage, dans un seul cockpit.
Dix-neuf modules pensés pour les courtiers et les CGP. Chacun remplace un fichier Excel, un tableur partagé ou une soirée de saisie.
Automatisation
Import IA de bordereaux Déposez le fichier. L'IA lit, mappe et dispatche les commissions. Moteur de commissions multi-niveaux Mandataire → manager → cabinet. Chaque euro à sa place. Capture & nurturing des leads Formulaires, site, plateformes d'achat : rien ne se perd. Parcours automatisés : marketing & relance Un éditeur visuel de parcours : emails, délais, conditions, tâches.
Conformité
CRM & Pilotage
CRM & fiche patrimoniale Un client, une fiche. Patrimoine, contrats, conformité, appels. Pipeline & dashboard temps réel Production, encours, commissions : un seul écran de pilotage. Agrégation bancaire 284 partenaires bancaires connectés à la fiche patrimoniale. Agrégation compagnies d'assurance Vos portefeuilles compagnies remontent seuls dans Assurevo. Personnalisation marque blanche Votre logo, vos couleurs, votre domaine. AUM temps réel & reporting Chaque encours, chaque contrat, mis à jour automatiquement. Multi-rôles & équipes Courtier, manager, mandataire, prospecteur. Rien de plus, rien de moins. Espace client Chaque client de votre portefeuille dispose de son propre espace sécurisé. Gestion & création des équipes Créez vos équipes, nommez les managers, invitez vos conseillers.
IA
19 fonctionnalités, un seul cockpit.
Voir toutes les fonctionnalitésRessources
FAQ Toutes les réponses sur Assurevo, la migration et la sécurité. Affiliation Recommandez Assurevo et touchez 20% récurrents pendant 12 mois. Blog Conformité, commissions, IA : nos analyses pour le courtage. Intégrations Agenda, téléphonie, visio, agrégateurs : tout se branche. Serveur MCP Branchez Claude ou ChatGPT directement sur vos données Assurevo.