Conformité DDA & signature électronique eIDAS, intégrées au parcours.
Recueil du besoin, profil investisseur, lettre de mission, rapport de conseil, DER : le dossier réglementaire se construit pendant que vous vendez. Le client signe depuis son téléphone en 60 secondes.
60 sec
pour signer un dossier complet
100%
des dossiers conformes au contrôle
31+
modèles légaux prêts à l'emploi
Concrètement, dans votre cabinet.
Ce que ce module change dans votre quotidien, étape par étape, sans changer vos habitudes de travail.
Devoir de conseil guidé
Le parcours DDA impose les bonnes questions au bon moment et bloque la souscription tant qu'une pièce obligatoire manque.
Signature eIDAS illimitée
Signature électronique avancée via Docuseal, horodatage certifié, preuve de consentement, dossier de preuve téléchargeable.
Prêt pour l'inspection ACPR
Export complet d'un dossier client en un clic : pièces, échanges, versions, dates. Plus de nuit blanche avant un contrôle.
Contrôle ORIAS de vos mandataires
Suivi des numéros ORIAS, RC Pro et attestations de formation, avec alerte avant échéance.
Chaque pièce archivée dans le coffre-fort
Ce que ça change, chiffres en main.
60 sec
pour signer un dossier complet
100%
des dossiers conformes au contrôle
31+
modèles légaux prêts à l'emploi