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Assurevo
Assurevo Academy · 21 vidéos en accès libre

Maîtrisez Assurevo. Vidéo par vidéo.

Des formations courtes, tournées dans le vrai logiciel. Suivez les modules dans l'ordre, ou allez droit à l'écran qui vous occupe aujourd'hui.

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Le tableau de bord

Leçon 1 · Le tableau de bord · 1:06 Suite du module

6

modules, de la prise en main au pilotage

21

vidéos tournées dans le logiciel

31 min

pour faire le tour d'Assurevo

Six modules pour tout maîtriser.

Chaque module tient en quelques minutes. Chaque vidéo montre un écran, de bout en bout.

Module 1

Bien démarrer

Prendre en main le tableau de bord, régler votre profil, choisir vos modules et inviter votre équipe.

5 vidéos 5 min
Module 2

Paramétrer le cabinet

Marque blanche, intégrations, agrégation, produits favoris et alertes : la configuration qui fait gagner du temps ensuite.

5 vidéos 5 min
Module 3

Clients et contrats

Créer un contact, lire la fiche client à 360°, enregistrer un contrat et suivre vos sinistres.

4 vidéos 6 min
Module 4

Documents et signature

Ranger vos documents dans le coffre-fort, créer vos modèles et les faire signer en quelques clics.

2 vidéos 4 min
Module 5

Vente et automatisation

Piloter votre pipeline, suivre les tâches de l'équipe et laisser partir les relances toutes seules.

3 vidéos 5 min
Module 6

Commissions et pilotage

Paramétrer le moteur de commission et lire votre activité période par période.

2 vidéos 6 min

Le sommaire complet.

Toutes les vidéos, dans l'ordre du programme.

1. Bien démarrer
  1. Le tableau de bord 1:06
  2. Configurer votre profil 0:23
  3. Choisir les modules du cabinet 0:52
  4. Créer des équipes et inviter des membres 1:04
  5. Importer vos leads et reprendre votre portefeuille 1:10
2. Paramétrer le cabinet
  1. Personnaliser en marque blanche 1:22
  2. Brancher vos outils 1:47
  3. Activer l'agrégation des données 0:38
  4. Configurer vos produits favoris 0:36
  5. Régler les alertes sur les supports 0:55
3. Clients et contrats
  1. Créer un contact 0:47
  2. La fiche client 3:31
  3. Créer un contrat en quelques secondes 0:40
  4. Suivre vos contrats et vos sinistres 0:58
4. Documents et signature
  1. Le coffre-fort et vos modèles 2:59
  2. Envoyer un document en signature 1:26
5. Vente et automatisation
  1. Le pipeline commercial 1:22
  2. Suivre les tâches 0:46
  3. Automatiser vos relances 2:38
6. Commissions et pilotage
  1. Le moteur de commission 3:54
  2. Le reporting 2:26

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