Choisir les modules du cabinet
N'afficher que les fonctions utiles à votre métier, pour tous les utilisateurs du cabinet.
Leçon 3 sur 5 · 0:52
Dans cette vidéo
- 1 Les préconfigurations : courtier IARD, santé, assurance de personnes, vie et épargne, ou CGP.
- 2 Aucune préconfiguration : toutes les fonctionnalités restent actives.
- 3 Les entrées du menu principal, à cocher une par une.
- 4 Les onglets de la fiche client, comme les budgets ou la fiscalité.
- 5 Un seul enregistrement, qui s'applique à toute l'équipe.