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Créer des équipes et inviter des membres

Organiser votre cabinet en équipes et donner à chaque membre le bon rôle.

Leçon 4 sur 5 · 1:04

Créer des équipes et inviter des membres

Dans cette vidéo

  1. 1 Créer une équipe : son nom et son responsable.
  2. 2 Suivre le manager, le nombre de membres et le détail de chaque équipe.
  3. 3 Ajouter un membre dans Organisation : prénom, nom, email et rôle.
  4. 4 Les rôles : conseiller, manager ou courtier, chacun avec ses permissions.
  5. 5 L'invitation par email : le membre choisit son mot de passe, puis se connecte.

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