Créer des équipes et inviter des membres
Organiser votre cabinet en équipes et donner à chaque membre le bon rôle.
Leçon 4 sur 5 · 1:04
Dans cette vidéo
- 1 Créer une équipe : son nom et son responsable.
- 2 Suivre le manager, le nombre de membres et le détail de chaque équipe.
- 3 Ajouter un membre dans Organisation : prénom, nom, email et rôle.
- 4 Les rôles : conseiller, manager ou courtier, chacun avec ses permissions.
- 5 L'invitation par email : le membre choisit son mot de passe, puis se connecte.