Le moteur de commission
Écrire vos règles de commission une fois, puis les voir s'appliquer à chaque contrat.
Leçon 1 sur 2 · 3:54
Dans cette vidéo
- 1 Créer une règle par partenaire : versement, encours, souscription, transfert, arbitrage ou gestion.
- 2 Rattacher la règle à un produit, par exemple une mutuelle TNS.
- 3 Le précompte, année par année, avec la part du cabinet.
- 4 Les cascades de commission vers un mandataire ou un manager.
- 5 Le récurrent, en pourcentage ou en montant fixe, jusqu'à la fin du contrat.
- 6 Le simulateur : ce que la règle rapporte au mois et à l'année.
- 7 Appliquer la règle sur un contrat depuis la fiche client.
- 8 Importer vos bordereaux, les rattacher par dossier, suivre managers et rétrocessions.
- 9 Les règles se paramètrent avec vous pendant les appels d'onboarding.