Le coffre-fort et vos modèles
Centraliser vos documents et transformer vos DER et lettres de mission en modèles qui se remplissent seuls.
Leçon 1 sur 2 · 2:59
Dans cette vidéo
- 1 Le coffre-fort : tous les fichiers du cabinet, rangés en dossiers et sous-dossiers.
- 2 Les catégories : adéquation, fiches conseil, opérations commerciales, fichiers réglementaires et officiels.
- 3 Créer un modèle à partir d'une base, ou importer votre propre document Word.
- 4 L'éditeur intégré : variables du cabinet, du client et du manager, dates, cases à cocher.
- 5 Les zones de signature du client et du manager.
- 6 Le format Word se modifie, le PDF non : importez vos modèles en .docx.
- 7 Donner un rôle au modèle, DER ou lettre de mission.
- 8 Depuis l'onglet Conformité d'un client, Entrer en relation génère le DER et l'envoie en signature.