Suivre vos contrats et vos sinistres
Voir sur une page tous les contrats du cabinet, les pièces qui manquent et les sinistres en cours.
Leçon 4 sur 4 · 0:58
Dans cette vidéo
- 1 Tous les contrats, ceux qui sont signés et ceux où il manque des documents.
- 2 Les rappels sur les pièces manquantes.
- 3 Les pièces requises par produit, à ajouter ou retirer une fois pour toutes.
- 4 Un clic sur un contrat ouvre la fiche du client concerné.
- 5 Les sinistres, les formulaires envoyés et les messages échangés avec vos clients.