La fiche client
Tout savoir d'un client sur une seule fiche : conformité, contrats, activité, finances et historique.
Leçon 2 sur 4 · 3:31
Dans cette vidéo
- 1 L'accueil de la fiche : les cinq éléments à vérifier, comme la LCB-FT, la pièce d'identité et le profil investisseur.
- 2 Les documents signés : DER et lettre de mission.
- 3 La vue à 360° : les contrats et les interlocuteurs liés, utile en B2B.
- 4 L'activité : notes, tâches, affaires et rendez-vous synchronisés avec Google ou Outlook.
- 5 Les contrats gérés et non gérés, avec les garanties, les sinistres et les pièces manquantes à relancer.
- 6 Les coordonnées, le conseiller attribué, les informations légales et bancaires.
- 7 Le KYB d'une entreprise, à télécharger ou à envoyer au client.
- 8 Les données financières, la fiscalité, la conformité, les projets et les affiliés d'un contrat collectif.
- 9 Les enregistrements d'appels, les relances, les emails et l'historique complet du dossier.