Le tableau de bord

Dans cette vidéo

1. 1 Le chiffre d'affaires annualisé, en cumul ou mois par mois.
2. 2 La répartition des contrats signés, en vue rectangulaire ou circulaire.
3. 3 L'encours sous gestion, les commissions estimées, les rétrocessions, les contrats et les clients.
4. 4 Le classement de votre équipe par production, commissions ou contrats.
5. 5 Les alertes critiques : commissions, dates d'échéance.
6. 6 Les prochains rendez-vous, synchronisés avec Google ou Outlook.
7. 7 Les derniers contrats, les vôtres ou ceux de vos mandataires et managers.
8. 8 Les actions rapides : nouveau contrat, nouveau client, rapport mensuel, objectifs, risques de décommission, transfert entre conseillers.