Importer vos leads et reprendre votre portefeuille
Faire entrer vos leads et vos clients existants dans Assurevo, depuis un fichier ou votre ancien CRM.
Leçon 5 sur 5 · 1:10
Dans cette vidéo
- 1 Importer un fichier de leads en CSV, TSV ou Excel, puis le répartir entre vos mandataires.
- 2 Lancer une nouvelle reprise de portefeuille en choisissant votre ancien outil.
- 3 Demander vos données à l'ancien éditeur avec le modèle de demande de restitution.
- 4 Déposer le fichier : les colonnes sont reconnues, puis rattachées à vos clients.