Personnaliser en marque blanche
Mettre votre marque sur le CRM, l'espace client et tous les documents générés.
Leçon 1 sur 5 · 1:22
Dans cette vidéo
- 1 Le logo, le nom et la couleur de la marque, repris sur le DER, la lettre de mission et les rapports.
- 2 L'espace client, l'email de support et les liens vers vos CGU et votre politique de confidentialité.
- 3 L'aperçu, puis l'activation de la marque blanche, qui masque Assurevo.
- 4 Les informations légales et les coordonnées du cabinet, indispensables à la conformité des documents.
- 5 La signature électronique : signature directe, ou code par email ou par SMS, selon le type de document.
- 6 La visibilité des clients pour tous les membres, et la sécurité du cabinet.