Espace client
Vos contrats et vos documents, au même endroit.
Votre courtier ou votre conseiller en gestion de patrimoine travaille avec Assurevo. Votre espace personnel y rassemble vos contrats, vos documents, vos signatures et votre patrimoine, consultables à toute heure.
Connexion sans mot de passe, par lien et code envoyés à votre adresse email.
Trois étapes, pas une de plus.
L'espace client ne s'ouvre pas tout seul : c'est le cabinet qui vous suit qui vous y donne accès. Une fois l'invitation reçue, la connexion tient en une adresse email.
Votre conseiller vous invite
L'accès s'ouvre depuis votre fiche, dans le cabinet qui gère vos contrats. Vous recevez une invitation à l'adresse email qu'il connaît. Il n'y a pas d'inscription libre.
Vous recevez un lien et un code
À chaque connexion, vous saisissez votre email : un lien et un code à usage unique arrivent dans votre boîte, valables quelques minutes.
Vous entrez, sans mot de passe
Cliquez sur le lien, ou saisissez le code dans la page restée ouverte pour rester connecté sur cet appareil. Aucun mot de passe à retenir, donc aucun à perdre.
Tout votre dossier, à jour.
Six rubriques, une seule connexion. Ce que votre conseiller met à jour de son côté apparaît du vôtre, sans pièce jointe à retrouver ni relance téléphonique.
Mes contrats
Vos contrats en cours, leur compagnie, leur statut et leurs montants, avec le détail de chacun.
Mes documents
Les pièces que votre conseiller partage avec vous : conditions, attestations, rapports. Consultables et téléchargeables à tout moment.
Signatures
Les documents qui attendent votre signature, signés en ligne depuis votre téléphone ou votre ordinateur, horodatés et archivés.
Mon patrimoine
Vos avoirs, votre budget et votre fiscalité, répartis par catégorie. Vous complétez vous-même ce que votre conseiller n'a pas encore.
Mon KYC
Les informations que la réglementation impose de tenir à jour pour vous conseiller : situation, objectifs, connaissance des placements.
Mon profil
Vos coordonnées, modifiables en un clic, et vos droits sur vos données : export, rectification, suppression.
Vos données restent en Europe.
Votre dossier contient ce qu'un assureur sait de vous : il ne quitte pas l'Union européenne, et il ne sort pas du cabinet qui vous suit. L'éditeur d'Assurevo est une société de droit américain, aucune donnée de la plateforme n'est pour autant hébergée hors d'Europe.
- Hébergement dans l'Union européenne Supabase, sur AWS à Stockholm (eu-north-1), certifié ISO 27001.
- Chiffrement au repos et en transit Vos documents et vos données ne circulent jamais en clair.
- Un espace cloisonné par cabinet Seul le cabinet qui vous suit voit votre dossier, jamais un autre.
- Un accès révocable Votre conseiller peut fermer l'accès, et aucune connexion ne survit sans email valide.
- Vos droits, depuis votre espace Export, rectification, suppression : la demande part de l'onglet « Mon profil ».
Avant de vous connecter.
L'accès est ouvert par le cabinet qui gère vos contrats. Demandez à votre courtier ou à votre conseiller de vous envoyer une invitation : elle arrive par email, à l'adresse qu'il a dans votre dossier. Il n'y a pas d'inscription libre.
Vérifiez vos indésirables, puis que l'adresse saisie est bien celle que votre conseiller connaît : c'est elle qui porte l'accès. Si rien n'arrive, demandez-lui de renvoyer l'invitation depuis votre fiche.
Non. La connexion se fait par un lien et un code envoyés par email, valables quelques minutes. Rien à retenir, rien à voler : votre boîte email est la clé.
Non. Il est inclus dans l'abonnement du cabinet qui vous suit. Vous n'avez rien à payer, ni maintenant ni plus tard.
Le cabinet qui vous suit, et lui seul. Chaque espace est cloisonné : un autre cabinet, même client d'Assurevo, n'a aucun accès à votre dossier.
Dans l'Union européenne, chez Supabase, sur AWS à Stockholm (eu-north-1), un hébergeur certifié ISO 27001, avec chiffrement au repos et en transit. L'éditeur d'Assurevo est une société de droit américain, mais aucune donnée de la plateforme ne quitte l'UE.
Depuis l'onglet « Mon profil » de votre espace : la carte « Confidentialité & mes données » transmet votre demande d'export, de rectification ou de suppression au cabinet, responsable de traitement.
Non, ce sont deux comptes distincts. Un compte Assurevo de courtier ouvre le CRM, pas l'espace client. Si vous gérez un cabinet, connectez-vous à l'application et invitez vos clients depuis leur fiche.
Un espace à votre marque, pour chaque client.
Signature, réception, dépôt de documents, consultation des contrats : vos clients accèdent à un espace sécurisé à votre image, où ils retrouvent tout leur patrimoine et leurs démarches en cours.
Signature électronique sans friction
Le client reçoit une notification, se connecte à son espace, visualise le document et signe en quelques secondes depuis son téléphone ou son ordinateur.
Réception et dépôt de documents
Vos clients retrouvent tous les documents que vous leur avez transmis et peuvent déposer leurs propres pièces : pièce d'identité, RIB, avis d'imposition, relevés bancaires.
Vue patrimoniale personnelle
Contrats en cours, documents signés, actifs financiers et non financiers : chaque client consulte son patrimoine en temps réel, sans appeler votre cabinet.
Relances et notifications automatiques
Un document en attente de signature ? Une pièce qui va expirer ? L'espace client notifie votre client au bon moment, avec un lien direct vers l'action à faire.
Marque blanche à l'image du cabinet
Logo, couleurs, domaine personnalisé : l'espace client devient une extension de votre site, sans aucune mention Assurevo côté client.
1 par client
d'espaces clients actifs
60 sec
pour signer un document
100%
de documents déposés tracés
Donnez à vos clients leur propre cockpit.
L'espace client fait partie de l'offre Pro : vous invitez un client depuis sa fiche, il reçoit son accès dans la minute.
Vous êtes courtier et vous cherchez votre CRM ? Connectez-vous à l'application.