Automatiser vos relances
Construire des séquences de relance qui partent seules, avec des emails rédigés par Elias.
Leçon 3 sur 3 · 2:38
Dans cette vidéo
- 1 Les déclencheurs : anniversaire, échéance, anniversaire de souscription, date d'effet, nouvelle fiche, passage en client, changement de statut, hausse du patrimoine, date fixe, segment manuel.
- 2 Enchaîner des emails et des temps d'attente, toujours reliés entre eux.
- 3 Ajouter une condition : le client a-t-il répondu ?
- 4 Sans réponse, un nouvel email. Avec une réponse, une tâche de rappel.
- 5 Rédiger l'email avec Elias à partir d'une consigne, avec les variables civilité, nom et cabinet.
- 6 L'aperçu, les pièces jointes et l'enregistrement comme modèle.
- 7 Enregistrer, puis activer la séquence.