Alternative à Wizio
L'alternative à Wizio pour un cabinet de courtage
Wizio est un CRM de gestion de patrimoine, construit pour les CGP et les CIF. Si votre quotidien est le bordereau de la compagnie, la rétrocession du mandataire et la conformité DDA, c'est un autre outil qu'il vous faut. Assurevo commence à 59 €/mois, sans engagement de durée.
Focus produit
Deux outils, deux métiers
Wizio édite depuis plus de vingt ans une plateforme de gestion de patrimoine et annonce plus de 800 indépendants et 400 cabinets équipés. Le produit est solide sur son terrain : agrégation des encours avec performance, plus ou moins-values et allocation, conformité CIF selon MIF2, DDA et LCB-FT, génération du DER, de la lettre de mission et du rapport d'adéquation, espace client My Wizio et signature par l'intégration Yousign. Il a reçu le prix Patrimonia 2025 de l'innovation digitale en audit et conformité.
Assurevo prend le problème par l'autre bout, celui du courtier. Le bordereau de la compagnie est lu et rapproché des contrats en quelques minutes, les commissions et les rétrocessions des mandataires se calculent seules et restent auditables ligne par ligne, la conformité DDA et la signature vivent dans la fiche client. Un cabinet de courtage passe ses soirées sur ces trois sujets, pas sur une allocation d'actifs.
Wizio ne met pas en avant de moteur de commissions sur son site. C'est la question à poser en démo si vos rétrocessions sont aujourd'hui sur Excel : c'est là que se joue la différence entre les deux outils, bien plus que sur le nombre de fonctionnalités.
Comparatif détaillé
Assurevo vs Wizio, critère par critère
| Critère | Assurevo | Wizio |
|---|---|---|
| Tarifs | À partir de 59 €/mois | À partir de 79 €/mois HT, 69 € avec 12 mois d'engagement |
| Engagement | Aucun, résiliable à tout moment | 12 mois minimum à la souscription |
| Frais de mise en place | Aucun | Aucun annoncé sur leur grille |
| Cible annoncée | Cabinets de courtage et CGP, de 1 à 50 personnes | CGP, CIF, courtiers et cabinets immobiliers |
| Métier couvert | Courtage : IARD, santé, prévoyance, épargne | Gestion de patrimoine : conseil, allocation, conformité CIF |
| Commissions et rétrocessions | Cascade multi-niveaux, décommission, encours, audit ligne par ligne | Non mis en avant sur leur site |
| Import des bordereaux compagnie | Lecture IA du PDF et rapprochement automatique | Non mis en avant sur leur site |
| Agrégation des encours clients | Non, hors du périmètre | Oui, avec performance, plus ou moins-values et allocation |
| Conformité DDA | Oui, recueil, rapport d'adéquation et DER dans la fiche client | Oui, MIF2, DDA et LCB-FT, avec DER, lettre de mission et rapport d'adéquation |
| Espace client | Oui, avec partage de documents et signature | Oui, My Wizio |
| Signature électronique | Incluse dans l'offre Pro | Via l'intégration Yousign |
| Expert IA conversationnel | Oui, branché sur vos contrats et sur la réglementation française | Annoncé « CRM boosté à l'IA », via l'intégration Figen AI |
Vous hésitez entre Assurevo et Wizio ?
Trente minutes avec quelqu'un qui connaît le courtage, sur votre organisation actuelle, vos compagnies et vos bordereaux. Vous repartez avec une réponse claire, sans engagement.
Réserver votre démo
On vous montre Assurevo sur votre activité, pas une présentation générique. Vous choisissez le créneau, l'échange dure 30 minutes.
Prix
Ce que vous payez, et pendant combien de temps
Les deux grilles sont publiques pour les indépendants. Elles ne s'engagent pas de la même façon.
59 € contre 79 €
L'offre d'entrée d'Assurevo est à 59 €/mois. Celle de Wizio est à 79 €/mois HT en paiement mensuel, 69 € si vous acceptez l'engagement annuel.
99 € contre 149 €
Le palier suivant est à 99 €/mois chez Assurevo, contre 149 €/mois HT chez Wizio en mensuel, 129 € en annuel.
Aucun engagement
Wizio demande 12 mois minimum à la souscription. Assurevo se résilie à tout moment, et vos données s'exportent en CSV sans frais de sortie.
Cabinets sur devis
Au-delà de l'indépendant, Wizio renvoie vers son équipe commerciale pour une proposition tarifaire. La grille Assurevo reste publique quel que soit le nombre de sièges.
Mettez Assurevo à l'épreuve de vos bordereaux
Créez votre compte, importez un bordereau réel et regardez le rapprochement se faire. Vous saurez en quelques minutes si c'est votre métier qui est couvert.