Toutes les intégrations
Messagerie Disponible
Assurevo × Microsoft Outlook : vos échanges dans la fiche client
Retrouvez les fils Outlook utiles, leurs pièces jointes et vos actions d'envoi ou de réponse dans l'onglet Mail du client.
× Microsoft Outlook
Quand une conversation client reste uniquement dans Outlook, le reste du cabinet ne voit ni la dernière réponse ni les documents échangés au moment de reprendre le dossier.
La connexion Microsoft 365 replace ces échanges dans le contexte de la fiche client, tout en laissant Outlook assurer l'envoi.
Ce que cette intégration vous apporte
Même onglet Mail, même fiche client : fils, pièces jointes, envoi et réponse dans le fil, plus le brouillon rédigé par l'IA.
- retrouver les fils Outlook liés au client
- consulter les pièces jointes depuis son dossier
- répondre sans quitter la fiche
- faire préparer un brouillon par Elias avant validation
La messagerie et le dossier enfin au même endroit
- Vous connectez votre compte Microsoft depuis les paramètres.
- Assurevo recherche les échanges du client au moment où vous ouvrez son onglet Mail.
- Une réponse préparée reste sous votre contrôle et part par Outlook après confirmation.
Une donnée utile, rangée là où vous travaillez
Le CRM porte le contexte du dossier. Outlook reste le canal d'envoi. Vous ne reconstruisez plus la conversation à chaque reprise.
