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Assurevo × Microsoft Teams : vos réunions deviennent des comptes rendus clients
Faites rejoindre un participant Assurevo à vos réunions Teams inscrites dans l'agenda et retrouvez le compte rendu dans la fiche client.
× Microsoft Teams
Une réunion Teams terminée laisse souvent deux tâches : écrire le compte rendu puis le ranger à un endroit que le reste du cabinet retrouvera.
La connexion Microsoft permet à Assurevo d'identifier la réunion prévue et de déposer son analyse dans le même dossier que les autres échanges du client.
Ce que cette intégration vous apporte
Le même participant rejoint vos réunions Teams inscrites à l'agenda, et le compte rendu arrive au même endroit, dans l'onglet Appels de la fiche client.
- repérer les réunions Teams de l'agenda connecté
- faire rejoindre le participant Assurevo
- générer transcription, synthèse et points clés
- partager le résultat dans la fiche client
Une seule continuité entre Outlook, Teams et le CRM
- Vous connectez votre compte Microsoft à Assurevo.
- Le rendez-vous Teams reste dans votre agenda habituel.
- Le compte rendu traité rejoint ensuite l'onglet Appels du client dans Assurevo.
Une donnée utile, rangée là où vous travaillez
L'échange reste dans Teams. Sa mémoire devient accessible là où le cabinet suit déjà le client.